Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их противостояние неожиданно перерастает в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, заставляющая её задуматься: остаться верной традициям или рискнуть ради нового чувства, сулящего перемены к лучшему.