1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью. Но сможет ли он остановить зло, которое оказалось страшнее, чем он мог представить?