Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же здесь хозяйничают люди, изгнавшие прежних хозяев. Жестокий шериф держит горожан в страхе, выжимая из них последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у тех, кого когда-то предали — у эльфов, ушедших в глушь. Магия древнего народа — их последний шанс. Однако эльфы помнят старую вражду. Двести лет они избегали людей, и теперь не спешат рисковать покоем ради чужих бед.
