Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Его принцип — цель оправдывает любые жертвы, даже собственную жизнь. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Несмотря на это, его временно отстраняют от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — все они представляют угрозу. А ещё Николай узнаёт страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.